最近几天，富达国际，中欧基金，蚂蚁金服智库，中信证券联合发布了《2022年可持续发展投资白皮书》目前这类基金已经呈现出权益仓位高，个人投资者持股比例高，偏好制造业的特点收益方面，虽然波动和分化较大，但这类基金普遍表现出较强的盈利能力 碳中和主题基金的发展 白皮书称，自2020年9月，中国明确提出2030年二氧化碳排放峰值达到碳中和，2060年达到碳中和的目标后，设立碳中和主题基金的申请日益火热。 2021年2月，首只名为碳中和的基金向证监会提交申请材料，同年7月，国内首只名为碳中和的碳中和基金正式发行截至2022年10月31日，共成立了198只碳中和主题概念基金从投资类型来看，目前碳中性基金主要是股票型基金，多以开放式基金运作按基金类型划分，股票型基金122只，混合型基金67只，债券型基金8只，REITs基金1只 值得注意的是，在122只股票型基金中，被动型指数基金占绝大多数，多达103只混合型基金中，偏股混合型基金也不少，共计54只，指数增强型基金，中长期纯债基金，REITs基金相对较少在申请和接受的碳中性基金中，被动指数基金和混合型股票基金仍占大多数统计显示，截至2022年三季度末，碳中和基金的权益仓位高达83% 伴随着新基金的成立，碳中和基金的规模也迅速增加截至2022年9月30日，国内碳中和基金规模共计1976亿元，较2017年的300亿元增长561%从结构上看，目前碳中和基金主要是股票型基金截至2022年9月30日，股票型，混合型，债券型和REITs基金占比分别为59%，32%，3%和0.3% 从持有人结构来看，与机构相比，碳中和基金更受个人投资者欢迎截至2022年上半年，全市场碳中和基金的个人投资者占比高达73.2% 从持仓的行业分布来看，碳中和基金将89%的资金配置于制造业数据显示，截至今年三季度，碳中性基金配置仓位较多的行业依次为电力，热力，燃气及水的生产和供应业，信息传输，软件和信息技术服务，建筑行业其中制造业规模占比88.6%，可见碳中性基金的行业偏好相当明显 在过去的三年里，碳中和基金总体上取得了不错的成绩普通股票，被动指数，偏股和灵活配置碳中性基金的平均年化收益分别为33.0%，35.3%，20.0%和24.6%但最近一年，由于市场波动，几类碳中性基金产品收益下降，大部分股票型碳中性基金年化波动率在30%以上，风险不容小觑 白皮书指出，虽然购买股票型碳中和基金的投资者要承受一定的业绩波动，基金经理的业绩也存在分化，但大部分基金经理在任职期间仍能实现超越基准的年化收益。 持有人年轻不小三。 值得注意的是，白皮书统计了蚂蚁基金平台相关的基金持有人数据，形成了碳中性基金持有人的生动画像。 该图显示，碳中和/环境，社会和治理主题基金的持有人没有明显的性别偏见蚂蚁基金平台中，持有任意基金项目的女性比例为43.74%，在ESG基金持有人中，女性比例为44.58%，在碳中和基金的持有人中，47.11%是女性 从年龄来看，碳中和基金持有人主要集中在25~49岁年龄段，其中25~34岁人群约占47%，蚂蚁基金平台平均水平仅为38%左右可见，90后人群更倾向于碳中和/ESG投资 从投资年限来看，碳中和/ESG主题基金相对于3年以下投资经验的持有人比例明显低于平台平均水平，而5年以上投资经验的持有人比例明显高于平台平均水平。 数据显示，碳中和/ESG基金持有人中，分别有2.14%和2.12%的投资年限小于1年，而7.67%的平台基金投资人平均投资年限小于1年，如果投资期限在1~3年区间，碳中和/ESG基金占比分别为33%和25%，远低于平台上49.4%的平均水平，资深投资者对碳中和/ESG基金的偏好显而易见在碳中性基金的持有人中，31.6%的持有人拥有5年以上的投资，而在ESG基金中，这一比例为46.87%相比之下，该平台的平均价值仅为13%，这表明碳中和/ESG基金对更高级的投资者具有吸引力 碳中和/ESG基金持有人的年龄和投资年限对比非常值得关注从持有人年龄来看，90后是购买基金的主要人群，从持有人的投资年限来看，5年以上经验的资深人士不在少数这可能意味着，虽然碳中和/ESG基金的持有人普遍年轻，对新概念感兴趣，但在决策时已经具备了一定的成熟度和经验 碳中和/ESG基金持有人相对成熟的表现也可以体现在他们的操作上白皮书显示，从持有时间来看，ESG基金持有人平均持有时间高达479天，碳中和为208天，平台平均水平为316天 另外值得注意的是，还有持有人逆市买入的操作比如统计数据显示，市场下跌时，碳中性基金的认购订单是赎回订单的3.26倍，认购人数是赎回订单的1.31倍这反映了部分投资者的逆市买入思维，意味着投资者对碳中和相关资产的长期发展具有较强的信心 富达国际亚洲区投后管理主管王芳表示，越来越多的国内投资者表达了对可持续投资的浓厚兴趣，监管层也在大力推动上市公司可持续发展的相关工作和信息披露相信以后相关信息和数据会更加公开透明"从长远来看，富达国际坚定地看好可持续投资在中国的发展."他说 郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。 |
